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Wertpapierdepotcheck

Mit unserem Wertpapierdepotcheck wollen wir aufzeigen, ob Risiken, z.B. bei künftigen Börsenkrisen, bestehen und wie sie vermieden werden können. Außerdem sollte das Wertpapierdepot mittels folgender Fragen gecheckt werden:

- Sind die gewählten Wertpapiere, Fonds bzw. die Risikokategorie noch zum Erreichen des angepeilten Anlageziel geeignet oder stehen bessere Fonds bzw. Risikokategorien zur Auswahl?

- Stimmt das Anlagerisiko mit dem Anlageziel überein?

- Bin ich bereit ein höheres Anlagenrisiko einzugehen?

Selbstverständlich werden die Daten vertraulich behandelt.

Aktion: kostenloser Wertpapierdepot-Check

Wollen Sie unseren Wertpapierdepotcheck durchführen lassen? Dann senden Sie uns folgende Unterlagen bzw. Angaben zu:
- Kopie des aktuellen Wertpapierdepots,
- voraussichtliche Anlagedauer

falls eine Fondspolice besteht zusätzlich:
- Kopie aktueller Nachtrag mit Angabe der bestehenden Fonds, Werte und Vertragslaufzeit,
- Auflistung des aktuell möglichen Fondsangebots,
- Beitragssplitting-Vereinbarung mit Wechselkosten

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